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2019年10月货币金融数据点评:社融全线下滑

原标题:2019年10月货币金融数据点评:社融全线下滑

  机构:山西证券

  事

  10月份,社会融资规模6189亿元(前值2.27万亿元);社会融资规模存量219.6万亿元(前值219.04万亿元),累计同比增长10.7%(前值10.8%);当月新增人民币贷款6613亿元(前值1.69万亿元);人民币存款2372亿元(前值7193亿元);M2同比8.4%(前值8.4%),M1同比3.3%(前值3.4%),M0同比4.7%(前值4.0%)。

  主要观点

  当月社融环比均大幅减少。分结构来看,非标融资、社融口径人民币贷款同环比均大幅减少,尤其是地方政府专项债大幅下降导致社融同环比下降幅度较大。10月份,社会融资规模当月新增6189亿元(前值2.27万亿元),环比增加-1.65万亿元,同比增加-1185亿元;社会融资规模存量219.6万亿元(前值219.04万亿元),累计同比增长10.7%(前值10.8%)。

  分结构来看,当月新增人民币贷款5470亿元,外币贷款-10亿元,非标融资-2344亿元(其中委托贷款-667亿元,信托贷款-624亿元,未贴现票据-1053亿元),直接融资1602亿元(其中债券融资1622亿元,股票融资180亿元,地方政府专项债-200亿元)。环比来看,人民币贷款-1.21万亿元,外币贷款430亿元,非标融资-1219亿元(其中,委托贷款-645亿元,信托贷款48亿元,未贴现票据-622亿元),直接融资-2491亿元(其中债券融资11.76亿元,股票融资-109亿元,地方政府专项债-2394亿元),人民币贷款、直接融资减少较多,尤其是地方政府专项债下降较多;同比来看,人民币贷款-1671亿元,外币贷款789.8亿元,非标融资-330.84亿元(其中委托贷款281.6亿元,信托贷款648.9亿元,未贴现票据-599.7亿元),直接融资-964.3亿元(债券融资99.11亿元,股票融资4.35亿元,地方政府专项债-1067.7亿元),人民币贷款及地方政府专项债下降幅度较多。

  短期贷款大幅下滑致当月人民币贷款大幅下降。10月份,金融机构新增人民币贷款6613亿元,环比增加-1.03万亿元,同比增加-357亿元,居民短期及企业短期贷款同环比均减少是主要原因。具体分结构来看,短期贷款大幅下降是主因。居民贷款当月增加4210亿元,环比增加-3340亿元,同比增加-1426亿元(其中居民短期623亿,环比增加-2084亿,同比增加-1284亿;居民中长期3587亿,环比增加-1356亿,同比增加-143亿);企业贷款当月增加1262亿,环比增加-8851亿,同比增加-241亿(其中,企业短期-1178亿,环比增加-3728亿,同比增加-44亿;企业长期2216亿,环比增加-3421亿,同比787亿;票据214亿,环比增加-1576亿,同比增加-850亿);非银行金融机构当月增加1123亿,环比增加1782亿,同比增加1391亿;分期限来看,短期贷款、长期贷款均减少,但短期贷款同环比减少幅度更大。短期及票据-314亿,环比增加-7388亿,同比增加-2178亿(其中,票据214亿,环比增加-1576亿,同比增加-850亿;居民短期623亿,环比增加-2084亿,同比增加-1284亿;企业短期-1178亿,环比增加-3728亿,同比增加-44亿),中长期贷款5803亿,环比增加-4777亿,同比增加644亿(其中居民中长期3587亿,环比增加-1356亿,同比-143亿;企业中长期2216亿,环比增加-3421亿,同比增加787亿)。

  居民存款及企业存款大幅减少致人民币存款减少幅度较大。10月份,新增人民币存款2372亿元,环比增加-4821亿,同比增加-1163亿,新增存款大幅减少,低于历史同期。分结构看,居民存款新增-6012亿,环比增加-2.14万亿,同比增加-2665亿;非金融公司新增-6993亿,环比增加-1.19万亿,同比增加-989亿;财政存款新增5551亿,环比增加1.26万亿,同比增加-268亿;非银行业金融机构新增8865亿,环比增加1.7万亿,同比增加3569亿。M07.34万亿元(前值7.41万亿元),当月同比4.7%(前值4.0%),M155.81万亿元(前值55.71万亿元),当月同比3.3%(前值3.4%),M2194.56万亿元(前值195.23万亿元),当月同比8.4%(前值8.4%)。M1与M2剪刀差-5.1个百分点。

(责任编辑:DF010)

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